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财产险公司“痛并快乐着”

作者:admin   发布日期:2020/9/4 15:33:12
发布时间:2020-09-04 09:14:09    作者:房文彬    来源:中国银行保险报网

 

   8月底,上市险企半年报相继披露。与寿险业务相比,上市险企财产险业务表现相对平稳。据《中国银行保险报》统计,上半年,人保财险、平安产险、太平洋产险、太平财险、大地保险和众安保险等6家公司的财产险保费收入平均同比增速为6.9%。

具体来看,上市险企财产险业务的表现可谓“痛并快乐着”:车险保费增速逐年放缓,净利润承压;非车险业务则延续快速增长态势,表现出强劲生命力。与此同时,各险企积极进行线上化转型,在降低承保综合成本、提升客户服务体验上小有成就。

车险保费增速放缓

净利下降凸显经营压力

受累于汽车销量放缓等原因,上市险企中车险原保险保费收入增速放缓,2020年上半年,人保财险、平安产险、太平洋产险、太平财险、大地保险这5家公司的车险平均同比增速仅为2.2%。相较于2019年上半年,人保财险、平安产险、太平洋产险的增速均有所下滑。

虽然车险保费增速放缓,但也算是稳中有升。与之相比,上半年各财产险公司的净利润则显得不容乐观。“老三家”净利润均呈下降趋势,其中平安产险同比下降30.4%%;人保财险同比下降22.1%;太平洋产险同比下降5.2%。与之相比,太平财险上半年净利润同比增长12.7%,可谓是表现亮眼。

尽管从净利润的表现可以看出财产险的经营压力,但是几家上市险企均实现了承保盈利。上半年,人保财险、平安产险、太平洋产险和太平财险的车险综合成本率分别为97.3%、98.1%、98.3%和99.6%,除平安产险外,均实现了同比下降。唯一出现承保亏损的仍然是众安保险,上半年综合成本率为103.5%,但相较于前3年,已经下降了29.9个百分点。

从近3年市场占比来看,6家财产险公司的保费收入始终占整个财产险市场的近七成。其中,2020年上半年,人保财险继续以2456.39亿元的总保费收入领跑行业,市场占有率为34%;排在第二、第三位的平安产险和太平洋产险分别占据19.9%和10.6%的市场份额。太平财险和众安保险的市场占有率分别为1.9%和0.9%,差距较为明显。

非车延续快速增长

险企线上化进程加快

今年上半年,人保财险、平安产险、太平洋产险、众安保险的保费收入均实现了正增长,分别为4.4%、10.5%、12.4%、14.7%。产险业务收入的提升离不开非车险业务的驱动力。以人保财险和太平洋产险为例,今年上半年,人保财险非车险业务占比高达46.8%,已基本与车险业务平分秋色。太平洋产险上半年在车险增幅仅有4%的同时,非车险却以287.1亿元的保费收入创下29.8%的增长率,其中,农险、责任险和健康险更是有着50.7%、34.1%、77.2%的增长率。

为实现财产险业务新旧动能转换,上市险企发展非车险业务的决心显得格外明显。首都经济贸易大学保险系教授庹国柱认为,财产险公司发力非车险业务势在必行,企财险、家财险、责任险等都有很大的市场空间。

此外,银保监会鼓励财产险业务全流程线上化发展,提出2022年主要险种的线上化率须达到80%以上。各上市险企积极加快线上化转型,比如,平安产险推出“平安企业宝”APP及小程序,通过线上化方式累计完成保单批改超12万笔;众安保险则持续投入自有平台建设,上半年,自有平台的总保费达到10.487亿元,同比增长约8.1倍。新技术的应用在改变各财险种类的经营模式和服务体验的同时,也降低了承保的综合成本,比如平安产险依托“平安好车主”APP,帮助超过93%的客户实现“一键续保”成交,有效节省了人力成本,优化了客户体验。

应对车险综改

行业应增强定价能力

日前,中国保险行业协会发布了《商业车险综合示范条款(2020版)征求意见稿》。太平洋产险方面预测,车险综改将在今年三季度正式实施,为应对车险综改,该公司业务部门正在做充分准备。

人保财险在中期业绩发布会上表示,为了应对未来车险综改不确定性,6月末,未决赔款准备金为944亿元,比年初增加了110亿元。

国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生认为,保险机构要未雨绸缪,积极应对改革可能带来的保费收入增长趋缓、承保盈利减少以及行业集中度提升等挑战。保险机构可转变发展方式,践行高质量发展理念,推动保险业务进行结构调整;运用新技术,提升风险识别和定价技术能力,为车险综改提供技术保障;提升承保盈利能力,构筑车险市场可持续发展的基础;提高市场细分能力,培育在特定市场的核心竞争力。

“人保财险对于控制综合成本率依旧很有信心。从实践来看,初期可能有一个比较大的波动,综合成本率可能会由于不理性竞争而提高,但后续会趋于平稳。”人保财险副总裁邵利铎说。